について、資産運用に特化したファイナンシャルプランナー（FP）による無料相談サービスです。
以下に、投資のコンシェルジュについて口コミ・評判、特徴、メリット、デメリット、相談でもらえるプレゼント、相談の流れ、予約方法、よくある質問について詳しく説明します。
投資のコンシェルジュってどんな会社？
投資のコンシェルジュは資産運用について無料でファイナンシャルプランナー（FP）に相談できるサービスです。
Mayaファイナンシャルプランナー（FP）の無料相談のサービスは結構ありますが、相談内容が資産運用に特化しているのが他社と違いで、珍しいポイントになります
そんなパイオニア的なサービスですが、どんな会社が運営しているのか見てみましょう～
| サービス名 | 投資のコンシェルジュ |
| 運営会社 | 合同会社オンライン |
| 設立年月日 | 2020年 1月 22日 |
| 資本金 | 9,000,000円 |
| 所在地 | 〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番6号 サガミビル2F |
| 事業内容 | 資産運用コンサルティング事業、健康促進事業、キャリアコンサルティング事業、交流会事業 |
新しいサービスをしているだけあって、設立は2020年と比較的新しい会社ですね。
投資のコンシェルジュについての口コミ・評判
投資のコンシェルジュは、無料でファイナンシャルプランナー（FP）による相談が受けられるサービスとして多くの利用者から高い評価を得ています。
良い口コミ評判、悪い口コミ評判を調べたのでそれぞれ見ていきましょう～
投資のコンシェルジュの良い口コミ・評判
投資のコンシェルジュに関する良い口コミや評判は、以下のような点で高く評価されています。
投資のコンシェルジュは、無料でファイナンシャルプランナー（FP）による相談が受けられるサービスとして、多くの利用者から高い評価を得ています。以下に、具体的な口コミや評判を詳しく解説します。
まず、無料で専門的なアドバイスを受けられるという点が大きな魅力です。
利用者は専属のファイナンシャルプランナー（FP）に何度でも相談でき、個々のニーズに応じた投資や保険についてのアドバイスを受けることができます。
このサービスは、特に投資初心者や資産運用に不安を抱える人々にとって非常に有益です。
Maya特に初心者に対しても分かりやすく説明してくれる点が評価されていて、
具体的には、自分に合った投資銘柄を見つけられたという体験や、
プロのアドバイスで心が軽くなったという意見もありました
次に、しつこい勧誘がないという点が高く評価されています。
投資のコンシェルジュは自社商品を持たないため、無理な勧誘が行われることはありません。これにより、安心して相談できる環境が整っています。
多くの口コミでは、FPが顧客ファーストで対応してくれることが強調されており、信頼性が高いとされています。
また、特典としてAmazonギフト券や高級お肉がもらえるキャンペーンも好評です。利用者は、面談後に最大6万円分のギフト券を受け取れる可能性があり、この特典がサービス利用の動機になっているケースも多いです。
ただし、この特典には条件があり、企業との面談を経てアンケートに回答する必要があります。
さらに、LINEを通じた気軽な相談方法も好評です。
利用者は「LINEで簡単に相談できるので、自分に合ったポートフォリオを提案してもらえた」と述べており、特に忙しい人々にとって便利なサービスとなっています。
最後に、継続的なサポートが評価されています。
利用者は、一度相談した後も何度でも無料で相談できるため、ライフステージの変化に応じて適切なアドバイスを受け続けられる点が魅力的だと感じています。
これらの口コミから見えるように、投資のコンシェルジュは初心者から経験者まで幅広いニーズに応えられるサービスとして、多くの人々から信頼されていることがわかります。
投資のコンシェルジュの悪い口コミ・評判
投資のコンシェルジュに関する悪い口コミや評判について、いくつかのポイントがあります。
まず、特典を受け取るための条件が厳しいという意見があります。
多くの利用者は、Amazonギフト券やその他の特典を得るために、紹介された企業との面談を受け、
その後の手続きが必要であることに不満を持っています。
特に、面談後にアンケートを提出しなければならない点や、源泉徴収票の提出が求められることが手間と感じられています。
次に、カメラをオンにして面談を行う必要があるため、これが緊張や不安を引き起こすという声もあります。
特に初めてFP相談を受ける人にとっては、顔を見せること自体がストレスになる場合があります。
また、サービス名自体があまり知られていないため、不安を感じる利用者もいます。
特に初めて利用する際には、「このサービスは本当に信頼できるのか？」という疑念が生じることがあります。
さらに、一部の利用者は、特典目当てで相談したものの、実際には必要な情報やアドバイスが得られなかったと感じているようです。
最後に、FPとの相性が合わなかったという意見もあります。
これはどのサービスでも起こり得ることですが、自分に合ったFPと出会えない場合、満足度が低下する可能性があります。
これらの悪い口コミは、主に特典獲得の難しさや面談形式によるストレスから来ていることが多いです。
しかし、多くの利用者は全体的には良い体験をしているという声も多く、
特に「無理な勧誘がない」「親身になって相談に乗ってくれる」といったポジティブな評価も多く存在します。
投資のコンシェルジュの口コミ・評判の総評
総じて、投資のコンシェルジュは初心者から経験者まで幅広いニーズに応えるサービスとして評価されており、特に勧誘なしで安心して相談できる点が高く評価されています。
利用者からは「親身になって相談に乗ってくれる」といった声も多く寄せられており、信頼性の高いサービスといえるでしょう。
特典も魅力的ですが、その条件について事前に確認しておくことが重要です。
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投資のコンシェルジュの特徴
投資のコンシェルジュは、個人の資産運用をサポートする専門的なサービスであり、特に初心者や忙しい会社員に向けた特徴があります。以下にその主な特徴を詳述します。
まず、投資のコンシェルジュは、個別のニーズに応じた資産運用のアドバイスを行います。
具体的には、iDeCoやNISA、保険、不動産、株式、債券など、多岐にわたる投資先についての相談が可能です。
これにより、利用者は自分に最適な投資方法を見つけることができます。
次に、このサービスは無料で利用できる点が大きな魅力です。
相談は何度でも無料で行えるため、経済的な負担を気にせずに専門家の意見を聞くことができます。
また、相談後にはAmazonギフト券などの特典がもらえるキャンペーンも実施されており、これが利用者の関心を引く要因となっています。
さらに、投資のコンシェルジュでは「イエローカード制度」を導入しており、これはプランナーと相談者の間に第三者が介入することで、しつこい勧誘や不適切な対応から利用者を守る仕組みです。
この制度によって、安心して相談できる環境が整っています。
また、オンラインでの相談が主流であり、自宅から気軽に専門家と話すことができるため、忙しいビジネスパーソンにも適しています。
ただし、Webカメラを使用する必要があるため、その点で緊張を感じる人もいるかもしれません。
最後に、このサービスは特定の条件（年収450万円以上の会社員）を満たす必要があります。
これにより、対象となる利用者層が限定されているため、より専門的なアドバイスが期待できます。
総じて、投資のコンシェルジュは初心者から経験者まで幅広いニーズに応えるサービスであり、
無料で質の高いアドバイスを受けられる点が大きな特徴です。
投資のコンシェルジュのメリット
投資のコンシェルジュのメリットを簡単にまとめると下記5つです。
Maya1つ1つ詳しく見ていきましょう
まず、専門的なアドバイスが無料で受けられる点が挙げられます。
資産運用に関しては、多くのファイナンシャルプランナー（FP）サービスは有料ですが、投資のコンシェルジュは企業からの報酬で運営されているため、相談者は費用を負担することなく専門的なアドバイスを受けることができます。
次に、しつこい勧誘がないことも大きな利点です。
投資のコンシェルジュは自社商品を持たないため、特定の商品やサービスを売り込むことがありません。
これにより、相談者は安心して自分のニーズに合ったアドバイスを受けることができ、無理な勧誘によるストレスから解放されます。
Maya「イエローカード制度」を導入しており、しつこい勧誘や不適切な対応から利用者を守る仕組みもあります
さらに、多様な投資手段について相談できる点も挙げられます。iDeCoやNISA、不動産投資など、さまざまな選択肢について専門家と話し合うことができ、自分に最適な投資方法を見つける手助けをしてくれます。
また、特典としてAmazonギフト券や高級食材がもらえるキャンペーンも魅力的です。
例えば、一定の条件を満たすことで最大60,000円のAmazonギフト券や高級肉がもらえるキャンペーンが実施されています。
最後に、オンラインで気軽に相談できる環境も利点です。LINEなどのアプリを通じて簡単に相談できるため、忙しい人でも時間を見つけて気軽に専門家と話すことができます。
これらの利点から、投資のコンシェルジュは初心者から経験者まで幅広い層に支持されており、
自分の資産運用について真剣に考える人々には非常に有益なサービスと言えます。
投資のコンシェルジュのデメリット
投資のコンシェルジュのデメリットは下記4つです。
1つ1つ見ていきましょう～
まず、店舗や訪問相談ができないという点が挙げられます。
投資のコンシェルジュはオンラインでの相談に特化しており、対面での相談を希望する人には不便です。
このため、直接会って話をしたいと考える利用者には向いていない可能性があります。
次に、特典を受け取るための条件が厳しいこともデメリットです。
例えば、Amazonギフト券やその他の特典を受け取るためには、指定された企業との面談を行い、その後にアンケートに回答する必要があります。
また、面談はカメラをオンにして行うことが求められ、これが心理的なハードルとなる場合もあります。
さらに、年収制限がある点も注意が必要です。投資のコンシェルジュは年収450万円以上の方限定のサービスであるため、対象外となる人が多いです。この制限により、多くの潜在的な利用者がサービスを利用できない状況になっています。
また、しつこい勧誘がないことが必ずしも良いとは限らないという意見もあります。
投資のコンシェルジュは自社商品を持たないため、無理な勧誘はありませんが、一方で適切な投資商品やサービスを提案されない可能性もあります。
これにより、自分に合った投資機会を逃すリスク（＝機械損失）も考えられます。
これらのデメリットは、投資のコンシェルジュを利用する際に考慮すべき重要な要素です。
利用者は自分のニーズや状況に応じて、このサービスが自分に適しているかどうかを判断すると良いです。
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投資のコンシェルジュのAmazonギフト券やお肉をもらうためには？
投資のコンシェルジュでは、Amazonギフト券や豪華お肉がもらえるキャンペーンを実施しています。無料のファイナンシャルプランナー（FP）との相談を通じて、特典を得ることができます。
投資のコンシェルジュでAmazonギフト券を受け取るための主要条件は以下の通りです。
- 面談参加: 投資のコンシェルジュが選定した企業との面談に参加する必要があります。
この面談は、オンラインで行われることが一般的です。 - 日程調整: 企業からの紹介を受けた後、1週間以内に 参加する必要があります。
この面談は、企業の紹介から1週間以内に日程を調整し、30日以内に実施することが求められます。 - カメラONでのWEB面談: オンラインでの面談の場合、カメラをオンにして参加することが必須です。
これにより、対面でのコミュニケーションが確保されます。 - アンケート回答: 面談後、指定されたアンケートフォームに回答する必要があります。
この回答は特典を受け取るための条件の一部です。 - 所得証明の提出: Amazonギフト券を受け取るためには、本業の源泉徴収票または給与明細を、FP面談後30日以内に提出し、所得や勤務先が確認できる必要があります。
- 特典の上限: Amazonギフト券は、1社につき最大60,000円まで受け取ることができますが、金融商品に関する面談特典は1,000円分となります。
また、企業との面談を5社完了することで、さらにお肉の特典が得られる場合もあります。
これらの条件を満たすことで、投資のコンシェルジュからAmazonギフト券を受け取ることが可能になります。
特典を希望する場合は、事前にこれらの条件をしっかり確認しておくことが重要です。
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これらの特典は、投資に対する関心を高めるためのインセンティブとして機能しており、参加者がより多くの情報を得る機会を提供しています。
特に、初回利用者向けの特典が多いため、新たに投資を始めようと考えている人にとって魅力的な選択肢となります。
投資のコンシェルジュの相談の申し込みの流れ
投資のコンシェルジュの資産運用に関する相談をする流れは下記の通りです。
FPから連絡が来て日程を調整します
指定されたURLからオンラインで相談を開始します
Maya電話は出られないことも多いので
LINEで日程調整できるのは助かりますね
投資のコンシェルジュについてよくある質問
投資のコンシェルジュについてのよくある質問についてもまとめました。
- なぜ無料なの？
-
投資のコンシェルジュは企業から報酬を受け取っているため、利用者から料金を取る必要がありません。
- 勧誘はある？
-
自社商品を持たないため、特定の商品を勧誘されることはありません。
- 何度でも無料？
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はい、何度でも無料で相談できます。
このように投資のコンシェルジュは初心者から経験者まで幅広いニーズに応えるサービスとして、多くの利用者から支持されています。特に勧誘なしで安心して相談できる点や豪華な特典が魅力です。
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おわりに
投資のコンシェルジュについて口コミ評判、特徴、メリット・デメリット、面談でもらえるAmazonギフト券についてまとめました。
結論、投資のコンシェルジュは無料で有識者に資産運用について相談できる優良サービスなので
自身の資産運用についてもっと改善したい方・プロのアドバイスを聞きたい方は是非相談してみましょう。
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